NOTRE MÉTHODE
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Afin de répondre au mieux à vos objectifs, nous travaillons à vos côtés avec rigueur et méthodologie.
Étape 1
IDENTIFIER VOS OBJECTIFS
Réaliser un audit global de votre patrimoine.
Déterminer votre sensibilité liée aux investissements.
Préciser vos projets familiaux et leurs horizons.
Étape 2
PRÉSENTER NOS PRÉCONISATIONS
Vous présenter nos préconisations stratégiques.
Faire valider nos préconisations par les experts appropriés.
Définir le calendrier et les acteurs associés à chacun de vos projets.
Étape 3
METTRE EN ŒUVRE LA STRATÉGIE DÉFINIE ENSEMBLE
Négocier les solutions les plus pertinentes dans la globalité du marché.
Structurer des solutions personnalisées.
Piloter les appels d’offres pour vos investissements et financements.
Étape 4
PILOTER VOS ACTIFS DANS LA DURÉE
Superviser l’ensemble de vos actifs auprès de vos différents établissements.
Élaborer un reporting consolidé de votre patrimoine global à cadence périodique définie ensemble.
Vérifier vos structures de coût et remettre en concurrence.
