PROXIMITÉ - OBJECTIVITÉ - PERFORMANCE GLOBALE
Comprendre votre vie et vos envies
pour vous conseiller avec constance et conviction.
NOTRE CONSTAT
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Aussi surprenant que cela puisse paraître, nous avons régulièrement été témoins de la naissance de préoccupations liées à la perception d’une forte somme d’argent. Des sentiments exacerbés lors d’une cession d’entreprise qui a mobilisé une partie de la vie du dirigeant et parfois même plusieurs générations avec le poids de l’héritage que cela comporte.
Les familles fortunées que nous avons accompagnées au cours de ces 20 dernières années, nous ont confié que la détention d’un patrimoine significatif était souvent source de contraintes alors qu’il devrait être source de sérénité.
LES ÉCHANGES AVEC NOS CLIENTS ONT SOUVENT
RÉVÉLÉ LES POINTS SUIVANTS :
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À qui puis-je faire confiance avec tous ces experts aux discours techniques ?
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J’ai du mal à obtenir une analyse globale sur la répartition de mes actifs.
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Je regrette le manque de stabilité et de proximité de mes interlocuteurs bancaires.
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Il y a une absence de coordination entre mes différents conseils.
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Le monde de la finance me semble complexe et opaque.
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Comment m’assurer l’adéquation des solutions à mes besoins et en mesurer les risques ?
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Comment former mes enfants sur la gestion du patrimoine familial dans un monde incertain ?